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导读：随着社会经济的不断发展，相信很多的保险员都会选择出去开展业务，来去提高自己的业绩，很多保险业务员有时候出门摆咨询台，而这样做的最主要目的就是为了能够吸引客户来购买保险，不过在这个过程之中需要准备好一些相关的材料，其中就包括桌椅资料，资料里面
随着社会经济的不断发展，相信很多的保险员都会选择出去开展业务，来去提高自己的业绩，很多保险业务员有时候出门摆咨询台，而这样做的最主要目的就是为了能够吸引客户来购买保险，不过在这个过程之中需要准备好一些相关的材料，其中就包括桌椅资料，资料里面要包括产品登记表，公司简介，展架等等这些相关的资料。
所以当我们必须要明白一个道理，那就是我们出去摆保险咨询台的时候，一定要准备好这些相关的资料和这些相关的材料，只有这样子才能够让我们的客户在咨询的过程中做到临危不乱，反正是必须要有的，并且公司的相关资料以及公司的保险的种类，这些都是必须要清楚的，只有清楚这些东西，才能够做到对答如流，才能够更好的去帮助自己所需要的客户。
除此之外，可以在自己的桌椅上面放一些水，如果客户嘴干的时候，还可以喝一点水，这是对客户来说是非常不错的，能够给客户留下很好的印象，当然在我们做完这些之后，我们作为主要的目的是为了让客户购买我们的保险，所以我们必须要耐心和细心，而且每天都要轻装上阵，一定要穿好自己的职业装，千万不要懒散，做好这些以后，才会给客户一种专业的感觉，才会让自己的客户信赖自己，这是非常重要的，因为有些保险员就是不专业，所以才会导致一直都没有卖出保险。
综上所述，我们只要做到这些，就能够让我们在和客户的交流过程中更加的轻松，同时在我们摆摊卖保险的过程中，也能够让我们更加的得心应手，准备好相关的资料，才能够让我们临危不乱。
客户基本数据问卷调查表
客户编号： 填表日期：＿ 年 ＿ 月 ＿日
姓名： 性别：□ 男 □ 女 职业：
生日： 年 月 日 身分证字号：
电话： 分机： 行动电话： 传真：
教育程度：□ 国中 □ 高中(职) □ 专科 □ 大学 □ 硕士 □ 博士
年龄：□ 15岁以下 □ 16~20岁 □ 21~30岁 □ 31~40 岁 □40~50岁 □ 51~ 60 岁
□ 61 ~70岁 □ 70岁以上
通讯地址： 邮政编码：
http：// e-mail： @
您接触遥控模型时间：
□ 尚未入门 □ 刚入门，未满半年 □ 已入门 年 月，能够自我照料
□ 自认已经相当内行，有能力教导其它入门者。□ 曾经参加比赛并取得前三名之荣衔
您曾经拥有的遥控种类：
以类型分别：□飞机占 ％□直升机占 ％□滑翔机占 ％ □车占 ％□船占 ％
以动力区分：□ 二行程引擎占 ％ □ 四行程引擎占 ％ □汽油引擎占 ％ □ 蒸气引擎占 ％ □ 无动力占 ％ □ 电动占 ％
您如何得知广营公司的名字？
□ 朋友 □ 网站 □ 模型店 □ 遥控世界杂志 □ 遥控技术杂志 □ 尖端科技军事杂志
□ 国外报章杂志 □ 其它： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
目前您拥有哪些广营产品(麻烦您尽量填写)
产品类型 产品型号 数量 购入价格 购自何处 使用满意度
伺服机 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
接收机 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
陀螺仪 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
遥控飞机 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
电子变速器 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
其它 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ □优□良□中□可□劣
您最满意的广营产品是： (请简单诉说您使用在哪里及用后的效果和感觉)
您最不满意的广营产品是： ( 请简单诉说您使用在哪里及用后的效果和感觉)
您每个月能够容许多少预算，可以使用于遥控模型上（以新台币计算）
□ $500以下 □ $500~$1,500 □ $1,500~$5,000 □ $5,000~$15,000 □ $15,000~$50,000
□ $50,000以上
您最希望广营能为您做些什么？（可重复圈选）
□ 我希望常收到有关广营电子的新产品信息 □活动通知 □相关产品技术密笈数据
□ 我希望能参加国内的 □遥控模型活动 □比赛 □展览会 □技术研讨会
□ 我希望能参加国外的 □遥控模型活动 □比赛 □展览会 □技术研讨会
□ 我愿意成为广营电子新产品测试计划的测试员
您最经常接触的模型店有 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
您觉得服务态度最好的模型店是 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
除了遥控模型以外，您还有其它的嗜好是……(可任意复选)
□ 上网遨游 □ 计算机及时战略游戏 □ 掌上型电子游戏机 □ 静态模型 □ 绘画 □ 跳舞
□ 户外旅游 □ 出国渡假观光 □ 参观展览会 □ 钓鱼 □ 潜水、游泳、水上活动
□ 古典音乐 □ 摇滚乐 □ 通俗音乐 □ **欣赏 □戏剧欣赏
□ 运动 (请列举项目) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□ 阅读期刊或是其它杂志：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
您是如何取得遥控模型的相关产品？……(可任意复选)
□ 友人赠送的 □ 国内模型专门店 □ 国内百货公司专柜 □ 国内图书、文具或玩具店
□ 到国外时顺便购买 □ 向国外邮购，购自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□ 向国内邮购，购自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ □ 向模型制造厂商直接洽商订购
您对现有的模型专门店，他们所提供的服务质量有何看法？
□ 能够迅速的提供最新的产品供您选择，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够提供最新的产品信息和技术谘商，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够适切的提供对产品选择的建议，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够有充足的库存种类以供比较选择，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能够对客户提供以客户为尊，恳切指导的服务。您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 能供提供遥控操纵练习的专用场地，您满意的程度为 □优□良□中□可□劣
□ 您会去模型店的时间大多在□ 上午 □ 下午 □ 晚上 □例假日
□ 您最喜欢光顾的遥控模型店有：1＿＿＿＿＿＿＿2 ＿＿＿＿＿＿ 3 ＿＿＿＿＿＿＿
□ 在您经验中服务最差的模型店：1＿＿＿＿＿＿＿2 ＿＿＿＿＿＿ 3 ＿＿＿＿＿＿＿
□ 您的环境附近多远才有模型店？□ 1公里 □ 1~5 公里 □ 5~10 公里 □ 10 公里以上
如果您近距离内取得模型产品有困难时，您会考虑以何种方式取得？
□ 邮购 □ 委托他人购买 □ 向制造商、代理商直接洽商购买
您觉得目前一套电动的遥控飞机产品，在多少钱左右购买才是您所愿负担的？
□ $1,000~2,000 □ $2,000~3,000 □ $3,000~5,000 □ 5,000~7,000 □ 7,000~10,000
http://2112281195/chinese/service/c_user%20application%20formdoc
1、打开近来近往软件，用企业管理员的账号登录。
2、进入企业管理后台，在后台的可以找到“客户联系”。
3、点击“客户联系”，在里面找到“营销客户”。
4、点击“营销客户”，就可以看到查看客户列表与成员客户数据了。
5、在数据的右上角可以看到一个蓝色的“导出”两个。
6、点击“导出”即可自动生产文本文件，正常打印即可。以上为近来近往营销列表的客户的导出方法。
第一种：日期单元格突出显示。
选中你要设置的客户日期单元格或列，单击菜单的格式-条件格式，条件项选“公式”，后面的框中输入：=AND($D1-TODAY()<=30,$D1-TODAY()>0) （这里的$D1换成你客户日期的单元格，若你的日期在F列就换成$F1)
单击下面的格式按钮，可以设置你希望的各种提醒格式字体边框图案等。设置好，确定后就能看到效果。
这样当你打开这个客户表若续费日期小于一个月，那么日期单元格就会按你设置好的提醒方式显示
第二种，整行显示
整行突出显示，只要全选表格（Ctrl+A），然后设置方法同上。
excel表格统计列表客户数量，根据信息来看是wps软件，在你筛选的列表上有个高级模式，打开高级模式后在“选项”的左侧有个“导出”按钮，可以将列表结果导出到新的工作表中，如下图:
注:该功能需要会员才能使用。
如果不是会员可以使用COUNTIF函数求出个输入，在B2单元格输入公式并向下填充，如下:
=COUNTIF(A:A,A2)
公式及效果图如下:
可以考虑这样，单独用一个EXCEL文件做一个索引表。
比如在A1写标题：编号、B1写标题：客户名称
A2以下写具体的编号，编号模式例如：KH0001、KH0002、KH0003
B2以下写对应的客户名称。
所有的客户表格文件都存放在一个固定的文件夹中，每个客户表格文件以其编号命名。
然后给B列中的每个客户名称上，都加上超链接，点击客户名称时，就会打开对应客户的表格文件。
此法仅供参考。
