中国人寿云助理拜访记录客户名称怎么写

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中国人寿云助理拜访记录客户名称怎么写,第1张

中国人寿云助理拜访记录客户名称怎么写
导读：写客户公司名称。客户拜访记录基础信息包括客户单位名称与地址，合作关系，主要拜访对象，职务，联系电话等。还包括拜访目的，携带资料及使用情况等。保险期间重复的保单应该是指两份短险买重复了系统给您的提示，未支付成功的订单应该可以取消，或者暂时放任

写客户公司名称。

客户拜访记录基础信息包括客户单位名称与地址，合作关系，主要拜访对象，职务，联系电话等。

还包括拜访目的，携带资料及使用情况等。

保险期间重复的保单应该是指两份短险买重复了系统给您的提示，未支付成功的订单应该可以取消，或者暂时放任不管，一般系统里只要不支付，应该是没有影响的。

中国人寿云助理是中国人寿为其保险销售人员量身打造的移动办公工具，它把公司的客户信息、保单信息、产品信息等装进营销员的口袋里，形成一个信息查询和互动的平台，同时通过打通跟后台业务系统的数据通道，将销售一线和销售管理、后援支撑有机整合在一个平台上，整合各系统资源，实现信息交互、事务追踪、信息查询等综合性移动服务。

不需要定位。

中国人寿的客户拜访团队会提前与客户预约，以客户的需求制定拜访计划。会详细了解客户的保险需求，准备好相应的资料和方案。拜访团队会提前做好准备工作，确保拜访按时开始。在拜访过程中，团队会详细解释保险产品的条款和保险责任，介绍保险理赔的流程和注意事项。团队的服务态度亲切和蔼，给客户留下深刻的印象。